Ce court métrage d’animation est un vidéoclip réalisé pour le groupe de musique Kottarashky & The Rain Dogs. Avec Demoni, Theodore Ushev s’inspire du zootrope – un jouet d’illusions optiques qui se base sur les principes de la persistance rétinienne – pour animer, à l’aide d’un tourne-disque, des dessins peints à même des vinyles. Près d’une cinquantaine de disques auraient été utilisés pour réaliser ce court film de quelques minutes, qui rappelle les courants artistiques surréaliste et abstrait du début du 20e siècle.